iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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La Classe di azioni è una classe di azioni di un Fondo che mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'S&P 500 Net Zero 2050 PAB Sustainability Screened Index (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'Indice. L'Indice mira a rispecchiare le caratteristiche di performance di un sottogruppo di titoli azionari presenti nell'S&P 500 Index (Indice originario) selezionati per essere compatibili collettivamente con l'obiettivo di contenere l'aumento della temperatura media globale (uno "scenario di riscaldamento globale di 1,5 °C") a livello di Indice. L'Indice mira a soddisfare gli standard minimi dell'Accordo di Parigi secondo quanto descritto con maggiore dettaglio nel prospetto del Fondo. L'Indice esclude società sulla base del loro coinvolgimento in specifiche attività commerciali, della loro performance rispetto ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite e del loro coinvolgimento in controversie ESG, secondo quanto stabilito dal fornitore dell'indice. I restanti componenti vengono quindi selezionati e ponderati in base a soglie specifiche e ad altri criteri stabiliti dal fornitore dell'indice allo scopo di raggiungere collettivamente determinati obiettivi di decarbonizzazione, cercando al contempo di gestire collettivamente i rischi climatici fisici e quelli derivanti dalla transizione e di approfittare delle opportunità legate al cambiamento climatico. L'Indice originario misura la performance delle 500 maggiori società (società a grande capitalizzazione di mercato) del mercato statunitense che soddisfano i criteri dimensionali, di liquidità e di flottante stabiliti dal fornitore dell'indice. L'inclusione delle società nell'Indice originario si baserà sulla quota di azioni in circolazione acquistabili da investitori internazionali. Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso. Il gestore degli investimenti potrà utilizzare strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti) per contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di investimento del Fondo. Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto. Il Fondo adotta un approccio best in class agli investimenti sostenibili, il che significa che si prevede che investa negli emittenti migliori secondo una prospettiva di investimento ESG (sulla base dei criteri ESG dell'Indice) in ciascun relativo settore di attività coperto dall'Indice.

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Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che incidono su di esso e il periodo di detenzione dell'investimento è descritto di seguito (v. paragrafo "Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?").

La banca depositaria del Fondo è The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di Dublino.

Paesi

• BG Saxozero nel PAC (acquisti)
• XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani