Franklin S&P 500 Screened UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Obiettivo di investimentoOffrire un’esposizione globale alle azioni a grande capitalizzazione negli Stati Uniti, assegnando un peso maggiore a quelle ritenute più responsabili a livello ambientale e sociale.

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Politica di investimento

Il Fondo investe in azioni di società ad alta capitalizzazione negli USA incluse nel parametro di riferimento. L’Indice si basa sull’S&P 500 Index, (il “Parent Index”) che comprende azioni di società ad alta capitalizzazione negli Stati Uniti. L’Indice è ideato per misurare la performance dei componenti nel Parent Index che soddisfano i criteri di sostenibilità definiti per l’Indice. L’Indice mira a migliorare il punteggio generale dell’S&P Global ESG rispetto al Parent Index, sovrappesando o sottopesando le società in base ai rispettivi punteggi S&P Global ESG. Il punteggio S&P Global ESG misura la performance di una società e la sua gestione di rischi ESG, opportunità e impatti rilevanti, e considera rilevanti i rischi, le opportunità e gli impatti quando presentano un impatto notevole sulla società o l’ambiente e un impatto notevole sui driver di valore di una società, la sua posizione rispetto alla concorrenza e la creazione di valore per gli azionisti nel lungo termine. Le informazioni si basano su una combinazione di analisi delle informative della società, i media e gli stakeholder, approcci alla modellazione e engagement approfondito con la società tramite l’S&P Global Corporate Sustainability Assessment, una valutazione annuale delle prassi di sostenibilità di oltre 13.000 società. Derivati e tecniche Il Fondo può impiegare derivati a scopo di copertura e di gestione efficiente del portafoglio. Strategia Il gestore degli investimenti mira a ridurre al minimo la differenza tra la performance del Fondo e quella del parametro di riferimento (tracking error), indipendentemente dalla tendenza rialzista o ribassista del livello di quest’ultimo. Categoria SFDR Articolo 8 (promuove caratteristiche ambientali e/o sociali ai sensi delle normative UE). Il parametro di riferimento è ideato per avere una minore intensità di carbonio e un punteggio ESG più alto rispetto al suo Parent Index (S&P World IndexNR). Inoltre esclude società coinvolte in attività controverse o i cui prodotti hanno impatti sociali o ambientali negativi o che si ritiene violino i Principi del Global Compact delle Nazioni Unite o altre norme internazionali. Documento contenente le informazioni chiave Pag. 1 di

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