Amundi CAC Transition Climat UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Sottoscrivendo quote dell’Amundi CAC Transition Climat UCITS ETF, investite in un OICVM a gestione passiva il cui obiettivo è replicare il più fedelmente possibile la performance del CAC Transition Climat NR Index (l’«Indice»), qualunque ne sia l’evoluzione (positiva o negativa). L’obiettivo di Tracking Error massimo tra l’andamento del valore patrimoniale netto del Fondo e quello dell’Indice è indicato nel prospetto del Fondo.

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L’Indice, con reinvestimento dei dividendi netti (i dividendi distribuiti dalle azioni incluse nell’Indice sono incorporati nel calcolo dell’Indice al netto delle imposte), è denominato in euro ed è calcolato e pubblicato dal fornitore di indici Euronext. L’Indice intende riflettere la performance delle imprese dell’indice SBF 120 (l’«Indice principale») che hanno fissato livelli obiettivo di riduzione delle proprie emissioni di gas serra («emissioni GHG»). Questi obiettivi devono essere approvati in coerenza con l’obiettivo di limitare l’aumento della temperatura a 1,5 °C, in linea con gli Accordi di Parigi e secondo la convalida della Science Based Target Initiative («SBTi»). La Science Based Target Initiative intende incoraggiare le imprese a fissare obiettivi di riduzione dei gas serra per limitare l’aumento della temperatura globale al di sotto dei 2 °C, o addirittura al di sotto di 1,5 °C, rispetto ai livelli preindustriali, in linea con le raccomandazioni del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC). L’Indice presenta le seguenti caratteristiche: a) un universo di investimento identico all’indice SBF 120, composto dalle 120 imprese più grandi e liquide quotate su Euronext Paris. b) Da questo universo vengono escluse le imprese oggetto di una controversia ESG grave o rilevante, così come le imprese che violano i principi del Global Compact delle Nazioni Unite. c) Entro le soglie esplicitamente indicate nella metodologia dell’indice, vengono escluse le imprese che, sulla base delle loro emissioni Scope 1 e Scope 2, non sono allineate a un percorso di riduzione della temperatura di 1,5 °C a breve-medio termine secondo SBTi. d) Entro le soglie esplicitamente indicate nella metodologia dell’indice, vengono escluse le imprese che, sulla base delle loro emissioni Scope 3, non sono allineate a un percorso di riduzione della temperatura di 2 °C. Se i filtri sopra indicati escludono meno di 24 titoli, le imprese rimanenti vengono ordinate in ordine decrescente secondo il loro punteggio di temperatura basato sullo Scope 3. Le imprese con il punteggio più alto vengono incluse nell’Indice finché almeno il 20 % delle imprese dell’Indice principale risulta escluso. e) Anche i titoli coinvolti in attività controverse, come armi controverse, armi da fuoco civili, produzione o distribuzione di tabacco, carbone termico o estrazione di petrolio e gas non convenzionali, non sono ammissibili all’inclusione nell’Indice. I limiti dell’approccio scelto sono illustrati nel prospetto del Fondo tramite fattori di rischio come il rischio di sostenibilità. Il punteggio ESG delle imprese è calcolato da un’agenzia di rating ESG utilizzando dati grezzi, modelli e stime raccolti/calcolati con le metodologie specifiche di ciascun fornitore. A causa della mancanza di standardizzazione e dell’unicità delle singole metodologie, le informazioni fornite possono essere incomplete.

Paesi

• XTBzero (fino a 100.000 € di volume al mese, soglia irraggiungibile per un PAC retail); frazioni disponibili nei piani