iShares Global Real Estate Environmental Tilt UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento, tenendo conto sia dei rendimenti di capitale che di reddito, che rispecchi il rendimento del FTSE EPRA Nareit Developed Green Low Carbon Target Select UCITS Capped Index (Indice). La Classe di azioni, tramite il Fondo, è gestita in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari che compongono l'Indice e soddisfano i suoi requisiti di investimento ambientale, sociale e di governance ("ESG") e altri criteri di idoneità dell'Indice. L'Indice mira a rispecchiare la performance di un sottogruppo di società immobiliari quotate e fondi di investimento immobiliare (REIT) presenti nel FTSE EPRA Nareit Developed Index (l'"Universo di investimento") dei paesi sviluppati di tutto il mondo. L'esclusione degli emittenti dall'Universo di investimento avviene sulla base dei criteri di esclusione ESG del fornitore dell'indice. La composizione dell'Indice è orientata a favore degli emittenti che presentano determinati parametri ambientali. L'Indice cerca di escludere dall'Universo di investimento gli emittenti sulla base del loro coinvolgimento nelle seguenti linee/attività commerciali (o attività correlate): sabbie bituminose, carbone termico, armi controverse, appalti militari, tabacco e armi di piccolo calibro. In aggiunta a quanto sopra, l'Indice mira ad escludere società classificate come non conformi al Global Standards Screening ("GSS") di Sustainalytics. Il GSS valuta l'impatto di un'azienda sugli stakeholders e la misura in cui una società causa, contribuisce o è collegata a violazioni di norme e standard internazionali. Resta inteso che gli investimenti diretti del Fondo non includeranno, al momento dell'acquisto, investimenti in società coinvolte in gravi controversie ESG, secondo quanto stabilito dal Gestore degli investimenti. L'Indice privilegia determinati componenti al fine di conseguire: (1) un miglioramento dell'allocazione alle certificazioni verdi; (2) una riduzione dell'utilizzo di energia; e (3) una riduzione dell'intensità di carbonio. Per limitare la deviazione dall'Universo di investimento, vengono applicati dei limiti secondo quanto stabilito dalla metodologia dell'Indice. Il Fondo adotterà un approccio vincolante e basato significativamente sull'integrazione ESG all'investimento sostenibile. Ciò significa che l'indicatore ambientale medio ponderato del Fondo sarà migliore di almeno il 20% rispetto all'indicatore ambientale medio dell'Universo di investimento in base a un aumento delle certificazioni verdi. Il Fondo utilizza tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile a quello dell'Indice. Tali tecniche possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che compongono l'Indice e inoltre l'uso di Strumenti finanziari derivati ("SFD") (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto.

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Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.

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