iShares MSCI EMU Climate Transition Aware UCITS ETFIndice, costi, backtest, quotazioni e tassazione

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Il Fondo mira a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di incremento di capitale e reddito sulle attività del Fondo che rispecchi il rendimento dell'MSCI EMU Transition Aware Select Index (l'"Indice"). Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a investire in titoli azionari (ad es. azioni) che, per quanto possibile e fattibile, compongono l'Indice.

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L'Indice è concepito per misurare la performance di un sottogruppo di titoli azionari compresi nell'MSCI EMU Index (l'"Indice originario") che esclude emittenti dell'Indice originario sulla base dei criteri di esclusione ambientali, sociali e di governance ("ESG") del fornitore dell'indice. I restanti componenti dell'Indice originario sono poi inclusi nell'Indice conformemente alla metodologia di quest'ultimo, in base al loro coinvolgimento nella transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Possono essere escluse dall'Indice originario le società che siano coinvolte in armi controverse, tabacco, carbone termico e petrolio e gas non convenzionali. Sono inoltre escluse dall'Indice le società classificate come violatrici dei principi del Global Compact delle Nazioni Unite o che hanno un segnale MSCI "rosso" indicante una controversia ESG. Le restanti società dell'Indice originario sono selezionate per l'inclusione nell'Indice se soddisfano almeno uno dei seguenti criteri: sono impegnate a raggiungere attivamente uno o più obiettivi di riduzione delle emissioni di carbonio approvati dalla Science Based Targets initiative ("SBTi"), generano ricavi verdi che soddisfano la soglia stabilita dal fornitore dell'indice o sono società che pubblicano obiettivi di riduzione delle emissioni e si classificano al di sotto di una soglia stabilita dal fornitore dell'indice in base alla loro intensità di gas serra ("GHG"). L'Indice è ponderato per la capitalizzazione di mercato, con l'applicazione di limiti alle ponderazioni di componenti, paesi e settori, e ribilanciato su base semestrale. Il Fondo adotterà un approccio best in class agli investimenti sostenibili. Ciò significa che si prevede che investa negli emittenti migliori per quanto concerne il loro coinvolgimento nella transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio (sulla base dei criteri di inclusione ed ESG dell'Indice). Il Fondo intende replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni simili a esso. Possono altresì comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto.

Il prezzo dei titoli azionari varia giornalmente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società emittenti, nonché dall'andamento giornaliero del mercato azionario e da sviluppi economici e politici su più ampia scala che a loro volta possono incidere sul valore dell'investimento. Il Fondo può anche stipulare prestiti garantiti a breve termine dei propri investimenti con talune terze parti idonee al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.

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